Ивану недавно стукнуло полвека. У него растут две дочери: старшая Марья, девушка крепкого сложения, и младшая Софья, только-только постигающая колдовские азы. В Белогорье царит привычный покой, пока не появляется колдун Северин. Ему пригрезилась ужасная катастрофа, и его слова нарушают спокойный уклад местных волшебников. Теперь Софье предстоит отправиться в старую Москву, где живет ее отец, еще молодой и ничего не ведающий о будущем. Ей нужно спасти и Белогорье, и жизнь самого Ивана. А Марье придется вступить в схватку со злом прямо здесь, в их городе.